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大买家也难有定价权
作者：admin 发布于：2013-6-24 9:14 Monday
| 尽管中国铁矿石国内供货能力增长很快，但铁矿石大量依靠进口的现状还会持续数年。CVRD负责人表示，中国将在2010年前占据铁矿石世界贸易总量的一半。2005年中国进口铁矿石共2.7亿吨，占据世界铁矿石贸易总量的40%。瑞士信贷公司预测，今年中国进口量将达3.55亿吨，比2005年增长31.5%，实际上中国已经成为铁矿石国际贸易的核心。 随看2007年度全球铁矿石协议市场谈判即将开始，各种言论、各种预测都陆续出台，中国作为全球最大的铁矿石进口国，寻求国际铁矿石资源定价权的愿望十分强烈。从商业惯例来看，大买家的谈判能力强，就有一定的定价权，可以拥有折扣。然而，不容忽视的是大买家自身也存在劣势，持续增长的刚性需求会削弱议价能力。中国进口铁矿石需求增长，已经改变了国际铁矿石行情的供求格局。中国巨大的进口需求必将成为上游铁矿石供应商提价的口实。他们表示，现阶段中国炼钢产能快速增长，远远超过铁矿石开采的速度，供应短缺引发全球涨价。 有海外媒体指出，不仅仅是中国在承受着全球原料市场上涨所带来的压力，而是大家都遵守着透明的统一市场，并不存在歧视，定价仍取决于供求平衡。全球接受了今天的市场，也都承受着市场痛苦，只是中国不锈钢复合管护栏企业的成本承受力较弱，对原料市场比较敏感。不过，即使对成本敏感，但中国的进口铁矿石需求难以降下来。不锈钢复合管护栏投资一旦实现，不会轻易关闭，甚至是亏损也必须上马，无法灵活调整需求。原料供应商在市场谈判中会分析，中国的需求是不是刚性的，有无弹性空间，产业链之间的收缩调整是否迅速等等。今天，中国的情况是替代进口能力差、需求出现后，难以再调整市场。 展望2007年铁矿石供需平衡变化 铁矿石开采业在经历了整合之后，超过70%的铁矿石供应集中在3大企业手中——巴西CVRD、力拓以及必和必拓。不可否认，铁矿石定价权早巳从不锈钢复合管护栏企业转向了采矿方。矿业集团有能力在铁矿石需求快速上升时，成功推动铁矿石价位大幅增长。 早先，铁矿石市场低位徘徊，几乎没有人愿意投资新增产能，而今天的情况发生了巨变，在铁矿石市场高涨的刺激下，现有及新开发的矿山都在扩大产量。根据Macquarie计算，已有154亿美元(约120亿欧元)投入铁矿石开采项目。2001～2005年。CVRD铁矿石产量年平均增长15%。2008年将有1.29亿吨采矿产能投产，国际行情供给同比上升14%。 澳大利亚铁矿石产能将增长两倍以上，从2004年2.55亿吨升至2010年5.33亿吨。巴西CVRD计划中的7个扩产工程，预计将在2006-2008年启动。其中包括位于巴西北部的卡拉雅斯矿扩产至1亿吨，以及南部新Brucutu矿3000万吨。 CSN Pedra矿产量将从现在的1600万吨上升至2010年的4500万吨。2010年巴西铁矿石总产量将达到3.9亿吨，比2004年上升51%。作为世界第三大铁矿石出口国，印度出口前景尚不明朗，其出口量在过去两年均有上升，但政府可能会限制高品位矿石出口，优先确保国内的充足供应。其他铁矿出口国均计划在未来几年进行扩产，值得关注的新工程有：南非Sishen矿扩产、Sishen南部开发，2010年将新增产能2000万吨。墨西哥Ahmsa计划增加出口矿石1000万吨。瑞典、毛里塔尼亚和委内瑞拉也在增产。俄罗斯与乌克兰矿业集团正在执行扩产计划，但新增铁矿主要用于国内消费。 当铁矿石供应量每年上升6%-7%的同时，需求量上升的速度则更快。今年上半年全球高炉生铁产量与2005年同期相比上升了将近9%，全年生铁产量将比2005年上升近10%。2007年高炉生铁产量还将进一步增加，但增长速度趋缓。 然而，3大铁矿石供应商更容易控制行情供应，能有效规避市场风险，不会导致额外供应量在需求缓慢增长的时候充斥行情。铁矿石供应商扩产同样受到熟练工短缺以及采矿设备交货时间延长的限制。矿业公司自身的生产成本也大幅增加，过去的两年内上升了至少50%。 必和必拓首席执行官表示，矿业市场在较高价位的波动还会持续一段时间，新建产能会在今后较长时间里将市场回归到一个可持续的水准。矿产品行情的市场变动主要取决于行情供需平衡的大幅度变化，任何一家公司或几家公司都难以导致行情波动。他还指出，由于中国经济蓬勃发展，在过去数年中全球商品行情的需求量陡增。这一变化是矿产品行业始料未及的，整个行业目前正在努力应对这些变化。 对于铁矿石市场的臆测也开始流传，目前多是预测铁矿石市场会上下浮动10%。英国商品研究所(CRU)不锈钢复合管护栏部总经理Steven Burchell近日表示，该所目前的研究分析报告认为明年国际铁矿石市场可能微涨3%-5%。CRU分析师认为这一涨幅对于中国不锈钢复合管护栏厂家完全可以承受。有报道指出，CVRD首席执行官罗杰曾表示，希望2007年的铁矿石市场能再提高3%-5%或5%-10%。而鉴于我国对进口铁矿石的需求减弱以及国产铁矿石产量的增加，瑞银集团(UBS)矿业分析师预计全球2007年铁矿石合同市场下跌5%，2008年下跌15%，而此前其预计分别是上升10%和下降10%。分析人士指出，看跌2007年铁矿石市场的另一个理由是印度铁矿石的“异军突起”。据统计，预计印度2006财年铁矿石出口量将超过1亿吨，，因此花旗集团认为，中国和印度铁矿石产量的大幅增长已经改变了CVRD、力拓和必和必拓3家矿业公司的垄断格局，2007年铁矿石合同市场下滑10%的可能性非常大。(世界金属导报) | |
